儀器儀表行業(yè)是國民經(jīng)濟的重點產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國防、民生等安全，隨著“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”新發(fā)展格局逐步形成，儀器儀表正在逐步推進國產(chǎn)替代，迎來了新的發(fā)展機遇。隨著智能制造、智慧水務(wù)、智慧燃?xì)狻⒅腔劢煌ā⒅腔坩t(yī)療等重點方向的快速發(fā)展，儀器儀表向智能化、高端化升級已是不可逆的趨勢，傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝、制造技術(shù)和模式已經(jīng)無法滿足儀器儀表智能化和高性能的需求，行業(yè)亟需進行智能化轉(zhuǎn)型升級。
面對壓力和機遇，為解決儀器儀表行業(yè)存在的產(chǎn)品工藝、制造技術(shù)、生產(chǎn)模式等共性問題，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)及云制造支撐系統(tǒng)，通過機器視覺、人工智能、機器學(xué)習(xí)、5G、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的融合應(yīng)用，解決儀器儀表產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性、智能化需求，以及制造管理過程中廣泛存在的制造效率低、勞動密集、管理難度大、管理成本高、質(zhì)量一致性差、追溯困難、工藝與管理協(xié)同性差等相關(guān)問題，形成行業(yè)解決方案，推動儀器儀表制造企業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)智能工廠、云制造工廠、無人工廠的建設(shè)。
1、新模式解決方案研究
工業(yè)云制造是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在新一代人工智能技術(shù)引領(lǐng)下，借助新智能科學(xué)技術(shù)、新制造科學(xué)技術(shù)、新信息通信科學(xué)技術(shù)及新制造應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)等4類新技術(shù)深度融合的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、云化、智能化技術(shù)新手段，構(gòu)成以用戶為中心的統(tǒng)一經(jīng)營的新智能制造資源、產(chǎn)品與能力的服務(wù)云(網(wǎng))，使用戶通過新智能終端及新智能制造服務(wù)平臺便能隨時隨地按需獲取新智能制造資源、產(chǎn)品與能力服務(wù)，進而優(yōu)質(zhì)、高效完成制造全生命周期的各類活動。
以云制造支撐平臺為核心，縱向向下應(yīng)用5G技術(shù)及邊緣網(wǎng)關(guān)工具與平臺進行設(shè)備層的數(shù)據(jù)接入、清洗、存儲與應(yīng)用，并進行深層次車間層面智能工廠規(guī)劃、智能生產(chǎn)設(shè)備、智能檢測設(shè)備、智能倉儲設(shè)備、智能物流設(shè)備等設(shè)備的新型技術(shù)與應(yīng)用開發(fā)并提供成套制造模組解決方案；縱向向上基于云制造支撐系統(tǒng)環(huán)境，進行企業(yè)全業(yè)務(wù)鏈管理與應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接入與管理場景支撐，實現(xiàn)儀器儀表行業(yè)柔性制造、智能制造等相關(guān)場景的有效應(yīng)用；同時基于服務(wù)延伸平臺橫向集成上游設(shè)計研發(fā)資源、供應(yīng)商資源及下游客戶能源管理平臺、用戶管理平臺等服務(wù)資源系統(tǒng)，實現(xiàn)供應(yīng)商、平臺、工廠、用戶、服務(wù)等供應(yīng)鏈全要素的端到端集成；并協(xié)同全供應(yīng)鏈資源、信息、能力，形成1平臺(云制造平臺系統(tǒng))+2基礎(chǔ)(感知控制、傳感網(wǎng)絡(luò))+2延伸(協(xié)同延伸、服務(wù)延伸)+3模式(智能制造、協(xié)同制造、智能服務(wù))的云制造整體解決方案。
1.1 感知控制層解決方案
感知控制層以水表、燃?xì)獗淼葍x器儀表代表性產(chǎn)品工藝為研究對象，基于人工智能、智能機器人、機器視覺、機器學(xué)習(xí)等相關(guān)技術(shù)，進行儀器儀表先進制造技術(shù)的研究與應(yīng)用，輸出全自動儀器儀表生產(chǎn)線成套裝備、智能物流成套裝備以及智能倉儲成套裝備等基礎(chǔ)層自動化解決方案。成熟產(chǎn)品主要包含水表組裝自動化生產(chǎn)線解決方案、燃?xì)獗斫M裝自動化生產(chǎn)線解決方案、機芯自動化生產(chǎn)線解決方案、智能物流解決方案以及智能倉儲解決方案。
基于成熟的基礎(chǔ)層自動化線體，通過底層 PLC 模塊、控制化擴展模塊感知設(shè)備、環(huán)境、產(chǎn)線的數(shù)據(jù)，并將感知的數(shù)據(jù)與 SCADA 系統(tǒng)進行對接，進行信息的分級識別，控制生產(chǎn)線的設(shè)備進行智能生產(chǎn)。設(shè)備通過DNC系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交互，接收MES指令讓PLC進行控制設(shè)備，使設(shè)備按照系統(tǒng)下達(dá)的生產(chǎn)指令進行生產(chǎn)。將產(chǎn)線的設(shè)備運行狀態(tài)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、工藝執(zhí)行、質(zhì)量情況等生產(chǎn)過程實時數(shù)據(jù)通過傳感網(wǎng)絡(luò)傳輸給MES系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)分析與處理，整個過程自動控制，信息運行形成閉環(huán)，設(shè)備、生產(chǎn)和質(zhì)量信息實時反饋。
1.2 傳感網(wǎng)絡(luò)層解決方案
傳感網(wǎng)絡(luò)層是將感知控制層中的設(shè)備設(shè)施、機器人、智能檢測設(shè)備、智能生產(chǎn)線、倉儲系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等所有的數(shù)據(jù)與信息集成上傳到管理平臺，它是一個安全有效的數(shù)據(jù)傳輸通道，由網(wǎng)管系統(tǒng)、網(wǎng)關(guān)、5G、無線通信、工業(yè)總線等組成。
方案中創(chuàng)新性應(yīng)用了5G技術(shù)以及邊緣網(wǎng)關(guān)、數(shù)據(jù)采集平臺等實現(xiàn)傳感網(wǎng)絡(luò)層的數(shù)據(jù)采集、接入、傳輸與集成。支持主流工業(yè)現(xiàn)場通信協(xié)議的通信互聯(lián)，支持工業(yè)現(xiàn)場總線、有線網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)的通信互聯(lián)，支持“云計算+邊緣計算”的混合數(shù)據(jù)計算模式。
1.3 云制造支撐平臺解決方案
云制造支撐平臺以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為基礎(chǔ)，以云制造支撐系統(tǒng)為運行環(huán)境，綜合集成基于數(shù)字雙胞胎的業(yè)務(wù)智能協(xié)同(包括CPLM、CAPP、ERP、MES等)及基于分布式存儲的數(shù)據(jù)智能協(xié)同(數(shù)據(jù)接入、清洗、存儲、調(diào)用)兩大模塊，向下對接基礎(chǔ)層與傳輸層集成數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)，向上通過API為各類管理場景提供對應(yīng)支撐，并以云制造平臺支撐系統(tǒng)強大的集成能力，實現(xiàn)企業(yè)上游供應(yīng)鏈資源與下游客戶服務(wù)的深度集成，實現(xiàn)以全供應(yīng)鏈為對象的能力共享、信息互通云制造模式。
1.4 管理層解決方案
管理層基于云制造支撐平臺層的相關(guān)業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)，綜合集成PLM、CAPP、ERP、MES、WMS等相關(guān)管理系統(tǒng)，對儀器儀表企業(yè)產(chǎn)品全生命周期過程中的管理與服務(wù)進行支撐，形成智能制造、協(xié)同制造以及智能服務(wù)三種成熟的管理與制造模式，支撐企業(yè)全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與精準(zhǔn)的數(shù)字化管理。
智能制造模式：智能制造模式集成制造現(xiàn)場自動化及智能裝備相關(guān)傳感設(shè)施，基于傳感網(wǎng)絡(luò)層數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)存儲與基于API的場景集成與調(diào)用，實現(xiàn)產(chǎn)品制造全流程的過程透明化管理、設(shè)備狀態(tài)實時監(jiān)控、設(shè)備故障預(yù)測性維護、質(zhì)量狀態(tài)在線監(jiān)控與預(yù)警、全制造鏈正反向追溯等相關(guān)智能化制造管理場景；同時基于企業(yè)業(yè)務(wù)鏈相關(guān)信息系統(tǒng)(PLM、CAPP、ERP、MES、WMS等相關(guān)軟件)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)集成，時間覆蓋企業(yè)全業(yè)務(wù)鏈的智能化管理模式。
協(xié)同制造模式：協(xié)同制造模式是基于云制造的儀器儀表智能工廠系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品基于儀器儀表多工廠、多實體、異地制造、集團化管理等相關(guān)現(xiàn)狀提煉的基于智能制造管理模式的創(chuàng)新模式，該模式基于儀器儀表制造BOM物料存儲與揀配、部件協(xié)同制造、多廠管理等需求，應(yīng)用云平臺支撐系統(tǒng)相關(guān)異構(gòu)數(shù)據(jù)與開源API，實現(xiàn)工廠內(nèi)外部的資源、制造過程、管理過程進行協(xié)同化的管理。主要場景包含基于個性化定制的柔性制造、多工序柔性協(xié)同制造等相關(guān)應(yīng)用場景。
智能服務(wù)模式：智能服務(wù)模式是基于云制造的儀器儀表智能工廠系統(tǒng)解決方案產(chǎn)品的重要應(yīng)用創(chuàng)新點，該模式基于云制造支撐平臺內(nèi)部生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)的集成，對內(nèi)基于物料編碼與條碼、二維碼、RFID等相關(guān)載體進行制造全過程的信息綁定與集成，同時基于以客戶定制標(biāo)準(zhǔn)的成品碼與制造碼的綁定，實現(xiàn)內(nèi)外部的全生命周期追溯。基于內(nèi)外部追溯體系，集成對接用戶平臺與服務(wù)平臺，實現(xiàn)對客戶的增值服務(wù)延伸與賦能，具體包括有：產(chǎn)品增值服務(wù)、產(chǎn)品狀態(tài)監(jiān)控、產(chǎn)品數(shù)據(jù)接入等相關(guān)應(yīng)用場景。
1.5 用戶層解決方案
用戶層分為對內(nèi)與對外兩層架構(gòu)，對內(nèi)針對車間管理人員使用的PC終端、專用PDA、移動手機等物理設(shè)備提供所需的數(shù)據(jù)和信息，便于車間管理人員進行生產(chǎn)調(diào)整和優(yōu)化，實現(xiàn)高效管理。對外針對企業(yè)用戶與終端用戶，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進行終端設(shè)備的數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控與集成，并通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對數(shù)據(jù)進行分類管理與實時傳輸，支撐企業(yè)用戶的用能分析與異構(gòu)云平臺的接入集成，同時支撐終端用戶的APP用能分析等相關(guān)場景。
2、新模式創(chuàng)新性分析
2.1 基于云制造模式實現(xiàn)儀器儀表企業(yè)生產(chǎn)制造的模式創(chuàng)新基于儀器儀表細(xì)分行業(yè)面臨的生產(chǎn)自動化低，招工難；設(shè)備協(xié)議多且復(fù)雜，數(shù)據(jù)采集困難；設(shè)備控制及時性差，設(shè)備維護困難且周期長；生產(chǎn)不透明，產(chǎn)品交期無法保障，無法滿足客戶質(zhì)量追溯需求等問題。為滿足生產(chǎn)透明化、設(shè)備可控化以及銷售、采購云協(xié)同，打造智能工廠目標(biāo)，基于云制造建設(shè)理論，引入邊緣制造系統(tǒng)，建設(shè)儀器儀表全流程自動化生產(chǎn)線，兼并多設(shè)備協(xié)議的采集網(wǎng)關(guān)，基于5G的邊緣數(shù)據(jù)高速存儲、清洗、分析、控制的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，面向生產(chǎn)資源和過程管理的基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)生產(chǎn)過程管理系統(tǒng)，實現(xiàn)設(shè)備產(chǎn)線無人化操作，設(shè)備遠(yuǎn)程實時監(jiān)控和控制，生產(chǎn)過程時實管控，質(zhì)量信息時時反饋；借助邊緣制造系統(tǒng)數(shù)據(jù)和架構(gòu)，為后期云銷售、云采購打下夯實基礎(chǔ)。
2.2 賦能傳統(tǒng)儀器儀表企業(yè)向服務(wù)性制造的轉(zhuǎn)型升級
以云制造支撐平臺為核心，綜合集成能源管理平臺與用戶管理平臺，幫助儀器儀表企業(yè)實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造到服務(wù)型制造的轉(zhuǎn)型。在傳統(tǒng)制造過程中，產(chǎn)品制造過程所需的生產(chǎn)性服務(wù)性要素在制造和價值創(chuàng)造中的投入增加，成為企業(yè)競爭力的關(guān)鍵來源。隨著制造價值鏈不斷擴展和延長，儀器儀表制造環(huán)節(jié)的附加值占比越來越低，研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品營銷、物流配送、產(chǎn)品使用運維等專業(yè)化服務(wù)的比重越來越高。為了強化市場競爭優(yōu)勢，通過在儀器儀表全生命生產(chǎn)過程中不斷融入服務(wù)項目，推動產(chǎn)品與服務(wù)的融合，建立提供全生命周期活動的制造體系，實現(xiàn)高效、智能、創(chuàng)新的制造新模式。此外，智能儀器儀表制造過程的服務(wù)項目也體現(xiàn)在價值鏈支撐環(huán)節(jié)，如供應(yīng)鏈管理、市場營銷等基本價值鏈環(huán)節(jié)，柔性制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、智能制造等創(chuàng)新生產(chǎn)模式的發(fā)展給制造企業(yè)的價值鏈長度與業(yè)務(wù)范圍帶來更多選擇，通過云制造系統(tǒng)的建立，產(chǎn)品生產(chǎn)廠家可以采用一體化或者市場化的方式實現(xiàn)內(nèi)部生產(chǎn)性服務(wù)的效率提升。
2.3 打通線上線下，協(xié)同供應(yīng)鏈上下游資源，實現(xiàn)儀器儀表企業(yè)運營模式創(chuàng)新通過基于云制造的儀器儀表智能工廠新模式實施，結(jié)合智能水、燃?xì)獗砺?lián)網(wǎng)功能，能夠方便實現(xiàn)終端產(chǎn)品聯(lián)網(wǎng)上云，集成能源管理系統(tǒng)，充分實現(xiàn)以能源數(shù)據(jù)為依據(jù)的能源消耗評價體系，用戶單位計量考核，減少能源管理的成本，提高能源管理的效率。同時，通過對儀器儀表產(chǎn)品運行數(shù)據(jù)的收集分析，及時了解真實的能耗情況和提出節(jié)能降耗的技術(shù)和管理措施，向能源管理要效益。另一方面，通過云端集中采集的用戶數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)分析，跟蹤用戶能耗使用情況，并對數(shù)據(jù)實現(xiàn)分析，讓數(shù)據(jù)成為資產(chǎn)，真正發(fā)揮數(shù)據(jù)價值。也為儀器儀表生產(chǎn)廠家理解客戶需求，掌握產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)開發(fā)新產(chǎn)品實現(xiàn)創(chuàng)新迭代，按訂單銷售個性化定制產(chǎn)品提供了有力支持。
3、新模式應(yīng)用價值及效果
3.1 新模式應(yīng)用價值
3.1.1 實現(xiàn)傳統(tǒng)的“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)變，催生“產(chǎn)品+服務(wù)”新商業(yè)模式
我國儀器儀表制造企業(yè)大多數(shù)處于手工作業(yè)為主、輔以少量自動化設(shè)備生產(chǎn)，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G通信等熱潮下，中國的儀器儀表市場已經(jīng)進入了充分競爭階段，儀器儀表產(chǎn)品本身的智能化和制造過程的智能化已是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢。以用戶平臺、服務(wù)平臺、管理平臺、傳感網(wǎng)絡(luò)平臺、感知控制平臺為基礎(chǔ)，實現(xiàn)智能儀表及其運行體系的智能計量、智能管理、智能閥控、信息安全、實時遠(yuǎn)程監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)預(yù)警等功能，實現(xiàn)智能儀器儀表的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和維護服務(wù)的全生命周期管理服務(wù)，改變了傳統(tǒng)單一“產(chǎn)品銷售”盈利模式，催生“產(chǎn)品+服務(wù)”的新商業(yè)模式。
3.1.2 助力儀器儀表行業(yè)打造智能工廠、云制造工廠、無人工廠
針對儀器儀表行業(yè)共性問題，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)及云制造支撐系統(tǒng)，融合應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G通信、標(biāo)識解析、數(shù)字孿生、人工智能、智能視覺等新技術(shù)，形成五域(感知控制、傳感網(wǎng)絡(luò)、管理、服務(wù)、用戶)三體系(信息體系、物理體系、功能體系)一平臺(云制造支撐平臺)的整體解決方案，技術(shù)水平領(lǐng)先；探索出了儀器儀表典型代表產(chǎn)品智能燃?xì)獗怼⑺怼㈦姳淼龋劳芯€上線下相結(jié)合的商業(yè)推廣模式，“行業(yè)龍頭企業(yè)+專業(yè)解決方案供應(yīng)商”聯(lián)合攻關(guān)形成典型案例和標(biāo)桿，然后再向行業(yè)復(fù)制推廣的創(chuàng)新模式。領(lǐng)先的技術(shù)水平和創(chuàng)新的推廣應(yīng)用模式，可以實現(xiàn)儀器儀表行業(yè)的柔性制造、智能制造、智能服務(wù)等相關(guān)場景有效應(yīng)用，能夠為儀器儀表行業(yè)提供可復(fù)制、普適性的智能化轉(zhuǎn)型解決方案。
3.1.3 新模式可用于儀器儀表行業(yè)多個典型智能化場景
新模式以儀器儀表生產(chǎn)過程與生產(chǎn)企業(yè)為研究對象，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及云制造支撐系統(tǒng)為核心，輸出覆蓋儀器儀表全業(yè)務(wù)鏈、全要素的整體解決方案產(chǎn)品。本新模式可以應(yīng)用于儀器儀表企業(yè)的多個智能制造典型場景：基于精益生產(chǎn)的整廠規(guī)劃與仿真，基于數(shù)字孿生的現(xiàn)場監(jiān)測，基于機器視覺、5G等技術(shù)研發(fā)專業(yè)設(shè)備解決智能生產(chǎn)問題，基于邊緣網(wǎng)關(guān)與5G技術(shù)的設(shè)備層數(shù)據(jù)集成與處理，基于云平臺與“腦艙室站金”實現(xiàn)云制造模式。本新模式可有效促進儀器儀表行業(yè)的工藝創(chuàng)新、制造水平的提高、產(chǎn)品的智能化水平提升，提高國產(chǎn)儀器儀表的技術(shù)指標(biāo)、性能參數(shù)，提高精度、穩(wěn)定性和可靠性。
3.2 新模式應(yīng)用效果
通過項目實施，完成行業(yè)內(nèi)首個燃?xì)獗碇悄芑a(chǎn)車間建設(shè)及首個智能水表智能化生產(chǎn)車間，實現(xiàn)了智能水表及燃?xì)獗淼娜鞒套詣踊a(chǎn)、制造現(xiàn)場設(shè)備數(shù)據(jù)集成與實時監(jiān)控、制造質(zhì)量一致性保障及提升、健全產(chǎn)品正反向追溯鏈，實現(xiàn)了基于云制造支撐系統(tǒng)覆蓋全業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)的云化部署以及對外部客戶能源管理與服務(wù)平臺的對接集成。
制造過程實現(xiàn)由大規(guī)模的人工焊接、人工裝配向全自動化、智能化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變；采用機器人及自動化設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)過程全自動化，生產(chǎn)過程實現(xiàn)實時控制，故障預(yù)警和過程可視化，減少意外停機；使用在線檢測技術(shù)實現(xiàn)工序在線檢測，成品在線檢測以及檢測數(shù)據(jù)自動上傳，依據(jù)實時采集的過程數(shù)據(jù)，建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)，達(dá)到降低產(chǎn)品不良率；通過與現(xiàn)有的MES系統(tǒng)對接，實現(xiàn)需求對接，多品種(DN15/DN20/DN25)混合排產(chǎn)的柔性化管理，達(dá)到降低運營成本；通過設(shè)備互聯(lián)互通，采集生產(chǎn)進度，設(shè)備狀態(tài)等現(xiàn)場信息，建立生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)庫，提高生產(chǎn)效率；通過 ERP、PLM、MES 等信息化系統(tǒng)整合，實現(xiàn)經(jīng)營管理決策的智能優(yōu)化，最終實現(xiàn)上述經(jīng)營績效指標(biāo)的全面提升。
通過項目建設(shè)取得了整體優(yōu)化等效果主要表現(xiàn)在效率提升、質(zhì)量提升、成本降低三個方面。其中產(chǎn)能提升32%，在同等產(chǎn)能狀況下單條自動化線相對手工作業(yè)雙班可節(jié)約人力98人，人員成本按7.2萬/年/人，合計1條自動化線比現(xiàn)手工線可實現(xiàn)雙班節(jié)省人工成本支出 705.6萬/年/線。
4、總結(jié)和展望
本文通過對儀器儀表行業(yè)存在的產(chǎn)品工藝、制造技術(shù)、生產(chǎn)模式等共性問題分析，研究了行業(yè)通用化、可復(fù)制的基于云制造的智能工廠新模式，形成1平臺(云制造平臺系統(tǒng))+2基礎(chǔ)(感知控制、傳感網(wǎng)絡(luò))+2延伸(協(xié)同延伸、服務(wù)延伸)+3模式(智能制造、協(xié)同制造、智能服務(wù))的云制造整體解決方案。未來，將打造基于云制造的儀器儀表智能工廠系統(tǒng)解決方案庫，以模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化解決方案和定制化解決方案為主線，重點推進一批區(qū)域性試點示范，樹立通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺獲取基于云制造的儀器儀表智能工廠系統(tǒng)解決方案，助力企業(yè)解決問題的典型案例和標(biāo)桿。
作者：劉剛、鄧劼、景凱 、曾鳴、劉波濤、賴冬
