工業(yè)軟件市場(chǎng)在國內(nèi)一直處于關(guān)鍵卻不關(guān)心的尷尬地位，在設(shè)計(jì)、加工和分析領(lǐng)域，工業(yè)軟件被歐美廠商100%壟斷，國產(chǎn)工業(yè)軟件幾乎全軍覆沒。在這背后，其實(shí)影射了國家工業(yè)體系、歷史經(jīng)驗(yàn)和政策支持等眾多復(fù)雜原因，作為工業(yè)自主化、智能化發(fā)展的重要基礎(chǔ)，國產(chǎn)工業(yè)軟件需要在更高的層面完成從0到1的突破。本文從六個(gè)層面細(xì)致、清晰地解釋了國產(chǎn)工業(yè)軟件面臨的困局，并提出了作者自己的意見和看法。
近日，著名的CAE軟件公司Ansys聲稱因美禁令斷供華為，使公眾眼中完全一直“無感”的工業(yè)軟件問題浮出水面。中美貿(mào)易戰(zhàn)中媒體經(jīng)常提到的芯片，芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)“必備神器”EDA就是一個(gè)重要的工業(yè)軟件，這些軟件無一例外全部依靠進(jìn)口。如果說芯片和操作系統(tǒng)華為尚有備胎計(jì)劃能夠緩一緩，但工業(yè)軟件一旦美國中止授權(quán)，華為和其子公司海思就要面臨重大的沖擊。
其實(shí)何止芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)的工業(yè)軟件領(lǐng)域，模具，鈑金，數(shù)控機(jī)床，機(jī)械制造，機(jī)器人，汽車，激光，兵器，航空，航天等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)用于設(shè)計(jì)、加工、分析的工業(yè)軟件，100%都是歐美軟件，國產(chǎn)工業(yè)軟件幾乎全軍覆沒，僅在一些項(xiàng)目申報(bào)、教育等國家財(cái)政支持領(lǐng)域才偶爾露臉。更可怕的是，這些國產(chǎn)工業(yè)軟件的內(nèi)核，也基本是由國外授權(quán)。從這一點(diǎn)看，工業(yè)軟件是中國與西方技術(shù)差距最大的一個(gè)行業(yè)，甚至材料工業(yè)的差距都沒有這么大。
工業(yè)軟件的重要性毋庸置疑，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)來推動(dòng)我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，往智能化制造方向發(fā)展，是我們國家的基本戰(zhàn)略。智能制造主要集中在數(shù)字化設(shè)計(jì)、數(shù)字化工廠和數(shù)字運(yùn)營服務(wù)等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域離不開兩個(gè)關(guān)鍵軟件工具：CAD(計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì))和CAE(計(jì)算機(jī)輔助分析仿真)。
目前在CAD、CAE領(lǐng)域，西門子、達(dá)索、PTC、Autodesk和Ansys等公司在細(xì)分市場(chǎng)的份額接近100%，其中，西門子和達(dá)索雖然是歐洲公司，但其CAD所屬的產(chǎn)品生命周期管理研發(fā)部門都設(shè)在美國。所以嚴(yán)格地來講，所有CAD\CAE軟件的授權(quán)都是美國的。目前，軟件的license授權(quán)已經(jīng)從傳統(tǒng)的硬件加密，轉(zhuǎn)變成網(wǎng)絡(luò)云端加密，即使實(shí)現(xiàn)完全意義上的物理斷網(wǎng)，這些軟件預(yù)留的后門，都需要每180天連接服務(wù)器一次才能繼續(xù)使用。可以想象這才是真正的殺手锏。本文作者多年來一直從事工業(yè)軟件的研發(fā)工作，一路走來極其艱難，我們所碰到的應(yīng)該是國內(nèi)所有有志于從事工業(yè)軟件研發(fā)的企業(yè)的共性問題，對(duì)政府部門提出一些自己的建議，希望能供決策者做參考。
1、人才問題
工業(yè)軟件和一般應(yīng)用軟件在研發(fā)過程中有很大的區(qū)別，由此導(dǎo)致人才需求有很大不同。一般應(yīng)用軟件研發(fā)主要編寫代碼，軟件出了問題，一行行代碼運(yùn)行、調(diào)試一直追溯到底層，基本很快就能找到問題的原因并解決，能夠快速的升級(jí)迭代，所以它需要的是有活力的年輕人，應(yīng)該說國內(nèi)這類人才并不缺乏；而工業(yè)軟件的主體是工業(yè)，軟件僅僅是個(gè)載體，為此需要積累有關(guān)工業(yè)的豐富知識(shí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，CAE更像數(shù)學(xué)、物理、機(jī)械和軟件的綜合體，軟件出了問題，需要憑借經(jīng)驗(yàn)去判斷，而這種有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、又有軟件代碼開發(fā)能力的復(fù)合型開發(fā)工程師，在國內(nèi)非常的稀缺。
這種稀缺必然導(dǎo)致薪資成本水漲船高，同等工作時(shí)間下，開發(fā)人員薪資需要高出互聯(lián)網(wǎng)或者大型公司50%左右，才能招聘到合格的開發(fā)人員。據(jù)此我建議：對(duì)工業(yè)軟件企業(yè)的研發(fā)人才，要有針對(duì)性地降低社保企業(yè)繳費(fèi)比例，對(duì)成立3年以上的工業(yè)軟件開發(fā)企業(yè)，建議政府進(jìn)行社保補(bǔ)貼，以降低工業(yè)軟件開發(fā)企業(yè)的前期開發(fā)成本。
2、資金問題
軟件的工業(yè)級(jí)應(yīng)用，要求穩(wěn)定可靠，界面友好。達(dá)到這種要求要經(jīng)過反復(fù)試錯(cuò)后多次迭代，這就使軟件研發(fā)的周期非常長，通常是3-5年才能開發(fā)出一套穩(wěn)定可靠、市場(chǎng)接受的產(chǎn)品，而市場(chǎng)接受到拓展有可能長達(dá)10年時(shí)間。在整個(gè)開發(fā)的過程中，企業(yè)由于沒有任何收入，又需要大量資金去支撐研發(fā)人員高額薪資，因此企業(yè)運(yùn)營非常困難。
目前企業(yè)可融資的資金渠道，無非就是VC風(fēng)投、銀行貸款、政府資金這三塊，而從這三個(gè)渠道融資對(duì)于工業(yè)軟件企業(yè)來說都是非常困難的。風(fēng)投一般只關(guān)注兩塊：第一是快速成長性的，第二是投資退出有出路的。目前國內(nèi)風(fēng)投的快速成長性指標(biāo)，全球所有現(xiàn)有工業(yè)軟件企業(yè)都無法達(dá)到，研發(fā)周期3-5年無營收，一個(gè)成熟產(chǎn)品要10年以上培育期才能完全打開市場(chǎng)。因此從風(fēng)投角度看，現(xiàn)在投資工業(yè)軟件，不如去投依靠中國人口基數(shù)能快速做大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，或者純?cè)O(shè)備制造企業(yè)，至少在短期內(nèi)，在規(guī)模方面要大于工業(yè)軟件企業(yè)，能快速通過資本市場(chǎng)退出獲利。從銀行角度看，工業(yè)軟件公司最重要的資產(chǎn)是工程師和工程師寫的代碼，這些產(chǎn)品從價(jià)值評(píng)估來講，早期可以說是一文不值；長期看也需要市場(chǎng)檢驗(yàn)，貸款的風(fēng)險(xiǎn)非常大。
工業(yè)軟件在貿(mào)易中屬于服務(wù)貿(mào)易。由于軟件的可復(fù)制和license授權(quán)屬性基本不受海關(guān)監(jiān)管，所以中國的工業(yè)軟件市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭非常充分的成熟市場(chǎng)，沒有任何國家力量的保護(hù)。初創(chuàng)型的國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)，想要在一個(gè)成熟的市場(chǎng)中生存非常困難。因此，在國產(chǎn)工業(yè)軟件前期研發(fā)中，通過政府資金支持是一條很好的辦法。但是，目前中國政府資金支持工業(yè)軟件開發(fā)的實(shí)際效果并不好，有時(shí)甚至起了相反的作用。舉一個(gè)例子，我所在的公司曾經(jīng)于2017、2018年兩次申報(bào)國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的相關(guān)重點(diǎn)專項(xiàng)。作為牽頭單位，我們聯(lián)合了國內(nèi)多所知名高校和企業(yè)共同申報(bào)，曾經(jīng)兩次走到答辯環(huán)節(jié)后，因二選一的規(guī)則限制鎩羽而歸。這兩次的專項(xiàng)，都是工業(yè)軟件項(xiàng)目，拿到項(xiàng)目的無一例外都是大中型國有企業(yè)。第一次拿到項(xiàng)目的是一家設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，屬于軟件的應(yīng)用與配套單位；第二次拿到項(xiàng)目的是一家國有大型企業(yè)的設(shè)計(jì)院，屬于軟件的應(yīng)用單位。
從商業(yè)邏輯上，國家專項(xiàng)上千萬的投入，希望企業(yè)研發(fā)的工業(yè)軟件首先能在商業(yè)化上成功。工業(yè)軟件的客戶通常都是硬件企業(yè)，購買一個(gè)軟件，不光要考慮你的軟件是否好用，還要看你的公司是不是屬于第三方的中立的軟件公司。只有產(chǎn)品滿足要求、價(jià)格合適企業(yè)才會(huì)采購，但如果提供軟件的是你的競(jìng)爭對(duì)手，則購買這種軟件的可能性為零。我所經(jīng)歷的第一次項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)的恰恰是業(yè)內(nèi)一家設(shè)備制造企業(yè)，在業(yè)內(nèi)以打壓對(duì)手著稱，很難想象它研發(fā)出來的軟件，會(huì)有同行的設(shè)備企業(yè)去購買。而如果沒有大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，軟件后續(xù)升級(jí)迭代推廣就無從談起。
第二個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)的單位，是一家國有的設(shè)計(jì)院，他們用的國外成熟平臺(tái)做設(shè)計(jì)，報(bào)的項(xiàng)目是通過這個(gè)平臺(tái)二次開發(fā)后的產(chǎn)品。這有兩個(gè)問題：第一，依附于國外平臺(tái)，不掌握核心底層，這必然受制于人，從商業(yè)上成本也比較高，產(chǎn)品沒有競(jìng)爭力；第二，中標(biāo)的設(shè)計(jì)院屬于軟件應(yīng)用單位，不是純粹的軟件公司，沒有建立成熟的軟件開發(fā)管理體系，類似于學(xué)校項(xiàng)目，很難想象能開發(fā)出成熟的工業(yè)軟件。
造成這樣結(jié)果的原因有體制問題，如國有企業(yè)和民營企業(yè)沒有享受到同等的國民待遇；也有決策的話語權(quán)問題。筆者參加多次項(xiàng)目答辯，發(fā)現(xiàn)參與評(píng)審的專家，無一例外以科研與院校為主，而專業(yè)的從業(yè)人員很少，偶爾有的也大多是大型國企總工，對(duì)市場(chǎng)和技術(shù)了解有偏差，這其實(shí)已經(jīng)不是工業(yè)軟件行業(yè)的問題，而是整個(gè)科研項(xiàng)目立項(xiàng)和評(píng)審存在著重大弊端。
另外，政府的非科技口部門，尤其是經(jīng)信和發(fā)改等立項(xiàng)的軟件項(xiàng)目，往往要跟風(fēng)投一樣考慮工業(yè)軟件企業(yè)的快速成長和規(guī)模等數(shù)據(jù)。而工業(yè)軟件企業(yè)的性質(zhì)，決定了它們很難達(dá)到這類要求。所以這些項(xiàng)目大多落在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等企業(yè)，甚至是APP這種非核心技術(shù)的研發(fā)領(lǐng)域。只有這類企業(yè)才能達(dá)到快速成長的要求，才能迅速帶來經(jīng)濟(jì)效益。因此這類政府資金能夠投到CAD\CM\CAE領(lǐng)域的項(xiàng)目非常少。
我的建議是：要像芯片一樣，盡快成立國家的CAD\CAM\CAE類軟件投資基金。對(duì)國內(nèi)已經(jīng)鳳毛麟角的各家企業(yè)進(jìn)行一次摸底，通過投資基金促使股權(quán)聯(lián)合起來，或者通過大的工業(yè)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)收購整合，形成以CAD\CAM\CAE軟件為核心的工業(yè)軟件集團(tuán)。
3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和非法傾銷問題
目前，國外CAD\CAM\CAE軟件在中國大都有盜版。這直接導(dǎo)致中國工業(yè)軟件產(chǎn)品賣不出應(yīng)有的價(jià)格來，彌補(bǔ)不了工業(yè)軟件企業(yè)的高昂開發(fā)支出。另外，現(xiàn)在市場(chǎng)上盜版軟件猖獗，應(yīng)該說也不完全是客戶的有意識(shí)行為，畢竟企業(yè)因?yàn)榉稍蚴褂帽I版的越來越少。現(xiàn)在市場(chǎng)上充斥的盜版，更多的是一種市場(chǎng)的非法傾銷行為，是外國公司扼殺處于起步階段的中國工業(yè)軟件企業(yè)的一種有效手段。我的建議是：除了進(jìn)一步打擊企業(yè)和個(gè)人使用盜版外，應(yīng)該在源頭上進(jìn)行封堵盜版行為，尤其是對(duì)提供盜版下載的網(wǎng)站，一旦被舉報(bào)，要強(qiáng)令關(guān)停。
4、高校工業(yè)軟件的研發(fā)問題
工業(yè)軟件有通用性、穩(wěn)定性、用戶界面的友好性，完備的手冊(cè)學(xué)習(xí)易用性等基本要求，行業(yè)內(nèi)一般稱為市場(chǎng)化或者產(chǎn)品化。現(xiàn)在高校科研團(tuán)隊(duì)作為工業(yè)軟件的研發(fā)主體，問題很多。高效科研團(tuán)隊(duì)做出來的軟件，最大的問題就在產(chǎn)品化的程度上。作為工程應(yīng)用軟件，大多采用非常成熟的，比較通用的算法，老師如果用這些算法做軟件，不好寫論文，沒法拿SCI，難評(píng)職稱，而動(dòng)用學(xué)生研發(fā)，又沒有軟件公司一套管理體系進(jìn)行約束，弄出來的東西非常散，缺乏持續(xù)性和統(tǒng)一風(fēng)格，往往是學(xué)生畢業(yè)后就無法迭代，只能推倒重來。
工業(yè)軟件研發(fā)過程中管理者是最重要的，要求他們既精通算法，又有大型軟件搭建能力和經(jīng)驗(yàn)，還有管理能力和全身心投入；既能站在完全商業(yè)化的角度制定合理的研發(fā)規(guī)范，又能有效地組織資源以及持續(xù)培養(yǎng)研發(fā)人員，這樣的人才在高校老師和科研院所中基本沒有，所以讓科研院校從事工業(yè)軟件研發(fā)不太實(shí)際。我的建議是，鼓勵(lì)高校采用國產(chǎn)工業(yè)軟件平臺(tái)進(jìn)行科技項(xiàng)目。
5、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)
生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)也是國產(chǎn)工業(yè)軟件要面臨的一個(gè)重要問題，沒人買沒人用，研發(fā)企業(yè)就無法獲得資金和用戶反饋來維持后續(xù)研發(fā)，而企業(yè)用戶一般分為經(jīng)營和使用兩層，經(jīng)營者一般是會(huì)選擇更便宜的國產(chǎn)軟件，但使用層則更傾向于使用國外成熟度比較高的產(chǎn)品以節(jié)省時(shí)間和精力，所以目前中小型民營企業(yè)是購買國產(chǎn)軟件的主力，而國有大中型企業(yè)，外資企業(yè)和科研院所則是購買大量使用和購買國外軟件。我的建議：鼓勵(lì)國有大中型企業(yè)和科研院校使用國產(chǎn)工業(yè)軟件，對(duì)使用國產(chǎn)軟件的進(jìn)行激勵(lì)，在項(xiàng)目申報(bào)，稅收優(yōu)惠上進(jìn)行傾斜。
6、稅收政策
目前軟件企業(yè)大多享有增值稅的退稅，稅率3%，加上教育等附加，平均增值稅稅率在4.5%左右，國家降低增值稅稅率，實(shí)際并未使工業(yè)軟件企業(yè)出現(xiàn)減稅效應(yīng)。這一塊有可減免的空間，建議可以適當(dāng)考慮免增值稅率到0；當(dāng)然，國內(nèi)很多國外工業(yè)軟件企業(yè)的代理商，也享受這個(gè)退稅，這個(gè)對(duì)于國產(chǎn)軟件研發(fā)企業(yè)很不公平，應(yīng)該讓具有獨(dú)立研發(fā)能力的國產(chǎn)企業(yè)才能享有優(yōu)惠，以避免鉆空子。鑒別代理商和國產(chǎn)自主研發(fā)企業(yè)的方法，其實(shí)非常簡單，我們只要看License授權(quán)，是否掌握在哪個(gè)企業(yè)手上。所得稅這塊，雙軟企業(yè)是兩免三減半，我覺得還可以放長從成立5年內(nèi)減免；勞務(wù)稅(5險(xiǎn)1金+個(gè)稅)是軟件企業(yè)最沉重的負(fù)擔(dān)，約占研發(fā)成本的45%，尤其是在軟件研發(fā)前期，企業(yè)沒有銷售，增值稅和所得稅均無，但勞務(wù)稅卻無法規(guī)避。我的建議是，在企業(yè)研發(fā)前期，降低社保企業(yè)應(yīng)繳稅率和個(gè)稅。
總之，我建議國家應(yīng)該把工業(yè)軟件的發(fā)展，放到航空、航天、兵工、芯片等行業(yè)同等重要的地位，充分發(fā)揮“新型舉國體制”的優(yōu)越性，破解工業(yè)軟件受制于人的局面。
作者：金自力
